Inventaire et analyse du patrimoine
• Répartition des revenus et de leur utilisation
• Forces et faiblesses de la situation
• Transmission de l’entreprise
• Optimisation du choix des régimes sociaux et fiscaux
• Formulation des objectifs, définition des stratégies à mettre en œuvre, évaluation de leur conséquence sur le patrimoine
• Veille permanente et orientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs
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