• Inventaire et analyse du patrimoine

• Répartition des revenus et de leur utilisation

• Forces et faiblesses de la situation

• Transmission de l’entreprise

• Optimisation du choix des régimes sociaux et fiscaux

• Formulation des objectifs, définition des stratégies à mettre en œuvre, évaluation de leur conséquence sur le patrimoine

• Veille permanente et orientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs

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